保险分支机构裁撤大潮下，谁在逆势开“分店”

在保险公司分支机构遭遇撤销潮的同时，一些公司仍在继续扩张。6月4日(rì)，国家金融监督管理总局江西(jiāngxī)监管局发布批复显示，同意筹建(chóujiàn)平安健康险江西分公司。北京商报记者统计(tǒngjì)发现，这是年内第五个获批筹建的保险公司省级分公司（包括直辖市(zhíxiáshì)分公司、计划单列市分公司）。

当前，互联网保险浪潮席卷全行业(hángyè)，多数保险公司正在精简机构降本增效(jiàngběnzēngxiào)，在这样的背景下，有(yǒu)哪些保险公司在“扩展版图”，这背后有哪些考虑？

养老险公司“打头阵(dǎtóuzhèn)”

有险企(yǒuxiǎnqǐ)撤销分支机构“瘦身”，也有险企选择逆势(nìshì)扩张。6月4日，国家金融监督管理(jiāndūguǎnlǐ)总局江西监管局发布批复(pīfù)称，同意平安健康险筹建江西分公司。据北京(běijīng)商报记者不完全统计，年内监管先后(xiānhòu)批复了5家保险机构筹建省级分支机构，另外4家分别(fēnbié)是中国渔业互助保险社、人保健康、人保养老和君龙人寿，它们分别获批设立江苏分社、宁波分公司、北京分公司和上海分公司。如果将时间线拉长，在2024年，共有10家保险公司省级分公司获批筹建。

根据业内数据，今年前(qián)5个月有上千家保险公司分支机构(fēnzhījīgòu)被撤销。在这样的背景下，哪些保险公司在逆势进行线下布局？记者(jìzhě)梳理发现(fāxiàn)，主要是近些年新成立的，且资本实力较强的保险公司，如友邦(yǒubāng)人寿、融通保险。此外，一些专业保险公司，如养老(lǎo)险公司、健康险公司也在积极拓展省级分支机构，如国民养老保险、人保养老、平安健康险等。

根据监管(jiānguǎn)要求，保险公司在住所地以外的各省、自治区、直辖市设立分支机构，应当首先设立省级(shěngjí)分公司(fēngōngsī)。可以说，省级分公司是保险公司打入当地市场的第一站。不过(bùguò)，一些近些年刚刚成立，且线下展业区域较少的中小保险公司并没有急于扩展“领地”。对(duì)此，浙大城市学院文化创意研究所秘书长林先平认为，新设省级分公司需要投入大量资金用于(yòngyú)场地租赁、人员招聘(zhāopìn)与培训、系统建设等方面。中小保险公司资本实力(shílì)相对较弱，可能难以承受如此高的成本压力，因此对新设省级分公司较为谨慎。

而一些专业保险公司加速(jiāsù)扩展(kuòzhǎn)线下展业区域，可能是基于监管的(de)特殊要求。比如，根据《养老保险公司监督管理暂行办法》，养老保险公司在(zài)住所地以外的省、自治区、直辖市经营具有养老属性(shǔxìng)的年金保险、人寿保险，长期健康保险等保险业务的，应当首先设立省级分公司。

近些年保险公司主要将省级分公司开在(kāizài)了哪里？答案(dáàn)是北京、上海、广东、重庆等金融资源更为集中的省市。

比如在2024年，北京人寿、友邦人寿、国民养老保险(yǎnglǎobǎoxiǎn)均获批在重庆筹建(chóujiàn)分公司。此外，国民养老保险还获批筹建了上海市(shànghǎishì)分公司和广东省分公司，融通保险获批在北京筹建分公司。

保险公司优先在(zài)这些人口、资源集中的地区开设(kāishè)分公司，背后更多是基于(jīyú)其消费潜力的考虑。在北京社科院副研究员王鹏看来，这些地区经济发达、居民收入高、保险意识和(hé)购买力强，且人才聚集，有利于保险公司招聘专业人才。

“这些地区的消费者更注重保险的保障功能和(hé)服务质量，为(wèi)保险公司提供了更大的市场空间。这些地区金融资源丰富(fēngfù)，金融市场活跃。保险公司在此布局省级(shěngjí)分公司，可以更方便地与金融机构、企业等开展合作，拓展业务渠道，获取更多的客户资源。”林先平补充表示。

除了“北上广”，还有哪些地区有望迎来更多保险公司“分店”，有业内人士预测，四川、长江中游的一些城市也(yě)可能成为新热点(rèdiǎn)。

近些年，在互联网保险浪潮席卷下，近年来保险公司对“扩展版图”的(de)意愿在降低。据北京商报记者不完全(wánquán)统计(tǒngjì)，在2024年，共有10家保险公司省级(shěngjí)分公司获批筹建(chóujiàn)；在2023年，获批筹建的保险公司省级分公司数量为15家；2022年为11家；2021年则多达36家。

在以往，“铺子开到哪里，生意(shēngyì)就做到哪里”是保险行业(hángyè)的真实写照，能够拥有更多更广的分支机构(fēnzhījīgòu)(fēnzhījīgòu)是一家保险公司实力的证明。如今，这种行业共识正在被打破，一些保险公司对于新设分支机构的兴趣并不浓厚。

谈及这种变化，王鹏表示，保险互联网使线上销售成熟，对线下依赖降低。很多保险公司对于设立分支机构(fēnzhījīgòu)意愿降低。一位(yīwèi)业内人士向记者表达了同样的观点，他指出，相比头部保险公司的“卷队伍”，中小险企更倾向(qīngxiàng)于“卷产品”，很多互联网产品不再(bùzài)依靠代理人(dàilǐrén)推销，因此中小险企对于新设分支机构的兴趣欠缺。

此外，监管也(yě)在抬高保险公司(bǎoxiǎngōngsī)设立(shèlì)(shèlì)省级分公司的门槛。根据2021年发布的《保险公司分支机构市场准入管理办法》，保险公司注册资本(zhùcèzīběn)为2亿元的，在其住所地(zhùsuǒdì)以外每申请设立一家省级分公司，应当增加不少于2千万元的注册资本。注册资本在5亿元以上(yǐshàng)的，可(kě)不再增加。保险公司在住所地所在省域以外设立分支机构的，应当开业满两年。即使满足了这些要求，监管在审批时，也会审慎评估相关保险公司分支机构设立申请是否与其自身经营战略、资本实力、管控能力、人员储备情况(qíngkuàng)及当地经济社会发展状况、市场环境、市场容量、商业需求、竞争程度相适应。

可以看出，在门槛抬高、互联网保险持续(chíxù)破圈的(de)(de)情况下，保险公司不再执着于“摊大饼”。未来，保险公司设立省级(shěngjí)分公司的趋势如何？林先平预测，一方面，保险公司可能会更加谨慎地考虑新设省级分公司的问题，未来新设省级分公司的速度可能会放缓；另一方面，如健康险、养老险等专业保险公司，随着市场需求的不断(bùduàn)增长和政策的支持，有望加大(jiādà)在全国范围内的布局，新设更多的省级分公司。

北京(běijīng)商报记者 李秀梅